Servizi
01
una verifica oggettiva ed indipendente del portafoglio già esistente presso la banca
02
una strategia personalizzata, costantemente monitorata e aggiornata, costruita mettendo al centro obiettivi e profilo di rischio del cliente.
03
un progetto finanziario completo e coerente con gli obiettivi di vita del cliente
04
Pianificazione previdenziale
una consulenza specializzata per valutare i diversi scenari e le opzioni disponibili per vivere in modo sereno la conclusione del proprio percorso lavorativo.
05
Passaggio generazionale
una programmazione del trasferimento del proprio patrimonio per tempo al fine di gestire nel migliore dei modi sia gli eventi imprevisti che quelli prevedibili ma a cui si preferisce non pensare
06
accompagnano il cliente che sceglie la nostra consulenza o possono essere costruiti su misura in base a specifiche richieste una tantum.