La serata ha segnato il lancio ufficiale del progetto Prima SCF: l’occasione per presentare al territorio un modello di consulenza finanziaria realmente indipendente, costruito su trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse.

Il confronto si è aperto sul modello della consulenza indipendente, già consolidato nei paesi finanziariamente più evoluti e oggi sempre più presente in Italia grazie all’istituzione dell’ Albo unico, che ha dato slancio alla figura del consulente finanziario autonomo e delle Società di Consulenza Finanziaria.

Sono stati approfonditi i temi della trasparenza nei rendiconti MIFID II (con un confronto pratico su come banche e consulenti comunicano costi e rendimenti) e della gestione del rischio, partendo da casi reali emersi nella pratica quotidiana: portafogli frammentati su più istituti, strumenti complessi poco compresi, livelli di rischio non coerenti con le reali esigenze del cliente.

L’intervento dei relatori esterni ha completato il quadro: Giulia Armellini (Consultique SCF Spa) ha richiamato l’importanza di  scegliere una pianificazione strutturata insieme a un professionista indipendente e dalla professionalità certificata. Massimo Corneo (Vanguard Group) ha approfondito il contributo delle strategie passive, illustrando come strumenti efficienti come gli ETF possano inserirsi con logica e disciplina all’interno dei portafogli